AWSが40％増収、MS Azureはシェア拡大、Google Cloudは依然8億4千万ドルの赤字

ビッグ3がまたもや大躍進

AWSの前四半期の収益は前年同期比39.5%増となり、その規模の大きさゆえにこのような成長を維持するのは難しいという懸念があったにもかかわらず、クラウド市場を引き続き支配しています。

マイクロソフトもAzureの収益が急増しましたが、同社は具体的な数字は明らかにしていません。Synergy社のアナリストによると、同社は市場シェアを拡大し、事実上の第2プロバイダーとしての地位を固めたといいます。

堂々の3位を追うのはグーグルですが、同社はクラウド事業の運営に数十億ドルもの損失を計上し続けています。

AWS ～ 成功者

AWSの2021年第4四半期の収益は、いくつかの重大な障害があったにもかかわらず、178億ドルに跳ね上がりました。AWSは53億ドルの利益を生み出し、これが会社全体を黒字に押し上げる要因となりました。

クラウド事業部門がなければ、アマゾンは18億ドルの営業損失を計上していまし。これは、アマゾンの海外部門における損失や、人手不足、インフレ、サプライチェーンの問題による追加コストの要因に伴うものです。

アマゾンCFOのブライアン・オルサフスキーは決算説明会で、「成長率については、複合的であると考える」と述べています。「過去2年間、営業・マーケティング部門のリソースを拡充してきたが、その成果が出始めている」

Azure ～ナンバー2

マイクロソフトは、Microsoft AzureをMicrosoft 365やその他のプロダクティビティツールと一緒にした「インテリジェントクラウド」の収益のみを報告しており、AWSとの直接的な比較は困難です。

このセグメント全体では、26％増の183億ドルでした。

「Microsoft Azureは、他のどのプロバイダーよりも多くのデータセンターリージョンを構えている」とCEOのSatya Nadellaは述べています。「我々はインフラを5Gネットワークエッジにまで拡張し、通信事業者や企業の新規ビジネスモデルの構築を支援している」

決算説明会でCFOのAmy Hood氏は、「ファイナンスリースを含む資本支出は68億ドルで、前年比25％増、予想を下回ったが、これは主にクラウドインフラ構築のタイミングに四半期ごとに支出が変動したため」としています。

Hood氏はまた、次回は前四半期比で増加することを期待していると述べています。

Synergy Researchの推定によると、Microsoftは2017年末から市場シェアを約9ポイント伸ばし、第4四半期には21%に達したといいます。尚、アマゾンは引き続き32～33パーセントのあたりを推移しています。

GCP ～第3位

次にグーグルですが、Synergyによるとシェアは10％未満です。

このポジションは大きな犠牲を払って得たもので、この部門は四半期に8億4000万ドル、2021年には31億ドルの損失を計上しました。それでも、グーグルが数字を開示し始めた2018年以降では最高の業績となっています（43億ドルの損失、次いで46億ドル、2020年には56億ドル）。

このコストの一部は、グーグルが昨年決定した、サーバーの耐用年数を3年から4年に延長し、さらにネットワーク・キットを最大2年追加して、コストのかかるリフレッシュまでの期間を5年も持たせることで相殺されました。

Google Cloudの収益は、前年同期比45％増の55億4,000万ドルに増加しました。

「Alphabetのバックログは70％以上増加して510億ドルとなり、そのほとんどがGoogle Cloudに起因している」とCEOのSundar Pichaiは述べています。

「この成長は、AlbertsonsやLVMHなどの多くの有力企業、BoxやSpotifyなどのデジタルネイティブ、そしてマサチューセッツ州、防衛革新部隊、USDAなどの公共機関からもたらされたものである」

また彼は、次のように補足しています。「2019年から3倍以上に増やした営業部隊は、地域、製品、業界を問わず好調な結果を残し、そして我々はこの投資を継続している。2021年通年では、2020年通年と比較して、Google Cloud Platformの総案件数は80％以上、10億ドル以上の案件数は65％以上増加した」

この成長はGoogle Cloudの利益には結びついていませんが、同社は損失を計上する余裕があります。広告収益が33%急増したことで、同社は四半期で206億4000万ドルの利益を計上し、年間では760億ドルの利益を計上しています。

「2021年の市場成長率が実際に2020年の成長率を上回ったことは、クラウドサービスの価値と魅力を強く証明するものである。企業は現在、自社データセンターにかける費用の2倍をクラウドサービスに費やしている」Synergy Research GroupのチーフアナリストであるJohn Dinsdaleはこのように述べています。

「一方、市場シェア争いはますます面白くなってきている。アマゾンは引き続き大差でリードしているが、マイクロソフト、グーグル、アリババはいずれもより急速な成長を続けている。マイクロソフトのシェアは目覚しい伸びを見せており、現在ではアマゾンとの差はわずか11ポイントとなっている。潮の満ち引きはすべての船を持ち上げ続けるが、あるものは他のものよりも迅速に持ち上げられている」

この記事は海外Data Centre Dynamics発の記事をData Center Cafeが日本向けに抄訳したものです。