Anthropic CEO、AIデータセンター支出について：「数年遅れるだけで壊滅的な打撃になる」

増大するコンピューティングコストのタイミング調整が重要と指摘、競合他社のデータセンター拡張は「YOLO（人生は一度きり）的」な行動を取っていると示唆

生成AI企業AnthropicのCEOは、データセンターにおける増大するコンピューティングコストの購入タイミングを誤れば、同社にとって「壊滅的な打撃」になり得ると警告しました。

Dario AmodeiはDwarkesh Podcastの中で、同社のデータセンターへの支出について、より浪費的と見られるOpenAIと対照的な姿勢を示すように見えましたが、競合他社の名前が挙げられることはありませんでした。

もし、本当にデータセンターが近いうちにノーベル賞学者に相当する価値を持つと信じているなら、なぜAnthropicはさらに多くの投資をしていないのかと問われ、同氏はそのシステムが利益を生むまでには時間がかかるためだと答えました。

「私は本当に、1〜2年のうちにデータセンター内で一国分の天才たちに匹敵するAIモデルを実現できると信じています」と彼は言いました。

さらに、「問題は、その後どれくらいの期間で何兆ドルもの収益が入り始めるのかということです。すぐに利益が出るという保証されているわけではありません。1年先かもしれないし、2年先かもしれない。5年先まで延びるかもしれませんが、それについては懐疑的です」と語りました。

この不確実性は、「こうしたデータセンターの購入方法では、数年タイミングがずれるだけで壊滅的な結果になり得る」ということを意味すると彼は話しました。

天才的なAIによる成果の例として製薬分野でのブレークスルーを挙げ、同氏は、画期的な薬の開発、規制当局の承認の取得、商業化には何年もかかると述べました。さらに、その収益をAnthropicと製薬会社でどう分配するのかも不明確です。

しかし、この場合、Anthropicがあまりに早い段階で大量のコンピューティング能力に投資すると、薬が市場に展開されるまでに会社が存続できない可能性があります。

「データセンターを購入するとき、私が注目しているのは毎年10倍の成長曲線です。今年の初め、私たちは年間で100億ドルの収益を見込んでいました。どれだけのコンピューティング能力を購入するかを決めないといけません。データセンターの実際の構築、予約には1〜2年かかります」と彼は言いました。

「つまり『2027年にどれだけのコンピューティング能力を得られるのか』と考えているわけです。収益が毎年10倍のペースで伸びると仮定すれば、2026年末には1000億ドル、2027年末には1兆ドルになるでしょう。実際には、5年間で年間1兆ドルずつ必要なので、5兆ドル分のコンピューティング能力になります。」

「これはつまり、2027年末から稼働する1兆ドル相当のコンピューティング能力を購入することができるということになります。しかし、もし収益が1兆ドルに達しなかった場合、たとえ8000億ドルでも、これだけの大量のコンピューティング能力を購入すれば、世界中のどんな力もどんなヘッジも、破産するのを止めることはできません。」

Amodeiは、「私の頭の一部は、本当に10倍の成長が続くかどうか疑問を持っている」と認めつつ、「成長率がそのペースでたった1年遅れるだけでも、あるいは年成長率が10倍ではなく5倍に落ちるだけでも、破産します」と述べました。

「最終的には、何兆ドルではなく、数千億ドル規模の世界に行き着く可能性があります。需要が多すぎて収益に対応できないリスクを受け入れつつ、判断が間違って成長が遅いというリスクも受け入れることになるのです」と付け加えました。

昨年11月、OpenAIのCEOであるサム・アルトマンは、自社がAI構築を支えるために1.4兆ドル以上のデータセンター投資をコミットしていると述べました。OpenAIは、その後も追加のコンピューティングの契約を発表しています。

Amodeiは、次のように述べました。「私たちが、他のプレイヤーよりやや少なく支出しているのは事実だと思います。責任ある姿勢とは、私たちが慎重に考えた上で実施しているのか、それとも『こちらに1000億ドル、あちらに1000億ドル』というYOLO的な態度なのかということです。他の企業の中にはきちんとスプレッドシートを書いておらず、自分たちがどんなリスクを取っているのかを本当に理解していないところがあるという印象を受けます。単に格好よく聞こえるからというだけなのです。」

より多額の投資をする競合に負けるリスクについて問われると、彼は「競合が先に破産する可能性もあります。繰り返しますが、たった1年予測を誤るだけで自滅します。それがバランスなのです。私たちは大量に購入しています。とてつもなく大量に。業界最大手に匹敵する量を購入しています」と反論しました。

Anthropicは、長年Google Cloudを一部のモデル開発に使用しており、昨年10月には100万基のGoogle TPUを含む1GW超のクラウド契約を発表しました。

また、Fluidstack施設に500億ドルのデータセンター投資を別途発表しました。ただし、その施設はGoogleが運営していた施設と同じであるため、関連した契約の可能性があります。

Anthropicの投資家であるAmazonは、AI企業向けに自社のTrainium2チップを搭載したProject Rainierクラスターを昨年立ち上げました。Amazonは、施設のフル稼働時には最大110億ドルを投じる計画です。

11月には、Microsoft Azureクレジットに300億ドルを投資することを発表し、これには50億ドルのマイクロソフトからの投資も含まれていました。

Amodeiは、続けてこう述べました。「では、『なぜ2027年半ばから稼働する10兆ドル分のコンピューティング能力を契約しないのか？』と聞かれると……まず第一に、それは生産できません。そのような量は世界に存在しません。」

「第二に、もし天才的なAIモデルが来るとして、それが2027年ではなく2028年半ばに実現したらどうでしょうか？破産してしまいます。」

この記事は海外Data Centre Dynamics発の記事をData Center Cafeが日本向けに抄訳したものです。