Digital Realtyが3 億 5千万ドルの債券募集を発表

Digital Realtyは、3 億 5000 万ドルの債券募集を発表し、シンガポール上場のDigital Core REIT が、Digital Realtyが所有するドイツの施設の株式を購入する予定です。

同社は今週、運営パートナーシップ Digital Realty Trust L.P. が、2028 年満期 5.5 億 5000 万ドルの追加引受公募債を価格決定したことを発表しました。

この債券は、先に発行された 5 億 5000 万ドルの債券の追加債券として発行され、同じく 5.550 ％で提供され、2028 年が償還期限です。BofA 証券会社とシティグループ証券会社が、この債券の募集のための共同ブックランナーを務めます。

同社は、この債券の募集による純収益を、リボルビング・クレジット・ファシリティの下で未払いとなっている借入金の一時的返済、不動産や事業の追加取得、開発機会への資金提供、有利子口座や短期有利子証券への投資に充てる予定であると発表しました。

シンガポールでDigital Realtyが出資するDigital Core REITは、ドイツに ある Digital Realty 所有の施設の一部を購入し、テキサス州にある施設の購入は進めないことになりました。

同社は今週、フランクフルトの施設の 25%の持分を約 1 億 4000 万米ドルで 100％負債で取得することを進める予定で、もはや株式調達のシナリオを追求するつもりはないことを発表しまし た。

9 月に当投資法人は、現在 Digital Realty が所有する最大 2 つのデータセンターの権益を、最大 6 億 8,100 万米ドルで取得する計画を発表しました。

その時点で、2 つの可能性がありました。株式による資金調達を行わず、外部銀行借入で資金を調達する場合、 ドイツ・フランクフルトの WilhelmFay-Straße 15 と Wilhelm-Fay-Straße 24 にあるデータセンターの 25%の持分（～1 億 4000 万ドル）を取得する予定です。

この取引が外部銀行借入と株式調達によって行われた場合、フランクフルトの施設の89.9%の持分（5億200万ドル）と、テキサス州リチャードソンの1215 Integrity Driveにあるデータセンターの90%の持分（1億7900万ドル）を合計6億8100万ドルで取得することになります。

2つのデータセンターは、いずれも2017年に建設された自由保有施設で、合計568,538平方フィートの純賃貸可能面積があり、93％が賃貸されています。フランクフルトの施設は、直近では2022年に拡張され、450,662平方フィート/34MWを提供し、91％がリースされており、約5億5000万ドルと評価されました。テキサス施設は117,876平方フィート/7MWで、100％リースされており、評価額は約2億ドルです。

Digital Realty は昨年、 Digital Core REIT を発表し、新会社がスポンサーの安定化施設の多くを保有することを目的として、株式公開を行いました。新会社は、 Digital Realty が米国とカナダで保有するバージニア北部、カリフォルニア北部、ロサンゼルス、トロントの10カ所のデータセンター（総面積120万平方フィート、49メガワット以上）で設立されました。

この記事は海外Data Centre Dynamics発の記事をData Center Cafeが日本向けに抄訳したものです。