Stack Infrastructure、データセンター拡張に2億5千万ドル調達へ

8つのデータセンターからの収益を証券化することで資金を調達

Stack Infrastructureは、データセンターの拠点拡大のため、2億5,000万ドルの資金調達を計画しています。

この資金調達は、米国7州にある8つのホールセールデータセンターのリース料と電気容量に紐づく収益の証券化を通じて、Stack Infrastructure Issuer, 2023-1から行われる予定です。S&P Global Ratingsのプレセールレポートによると、データセンターはオレゴン州ポートランド、ジョージア州アトランタ、イリノイ州シカゴ、テキサス州ダラス、カリフォルニア州サンノゼ、オハイオ州ニューアルバニー、バージニア州スターリングに位置しています。データセンターの総面積は191万7,000平方フィートで、容量は138MWです。

株式取得は、3月第3週までに完了する予定です。

全施設の加重平均残存契約期間は6.6年で、賃料、税金、保険料、電気代をテナントが負担するトリプルネットリースで資金を調達しています。融資は5年で満期を迎え、最長で25年の融資を予定しています。

報告書によると、Stack はこの資金の一部を2019-1ノートの発行残高の一部の返済に充て、残りはターンキー施設やパワードシェル施設への融資による同社のデータセンターのフットプリントの増加など、「その他の一般企業目的」に使用する予定です。

また、「シリーズ2021-1発行以降、master trustに新たな物件は追加されていません。しかし、既存のデータセンターにおける建設およびリース容量の増加などにより、評価額の合計はシリーズ2021-1発行の21億3000万ドルからシリーズ2023-1発行の約26億2000万ドルに増加しました。」としています。

同社の3ヶ月平均償却債務サービスカバレッジレシオ（debt service coverage ratio：DSCR）レベルが1.30倍に達した場合、キャッシュトラップトリガーが発動されます。

この融資は、Stack Infrastructure にとってmaster trustからの5回目の融資であり、既存の2019-1、2019-2、2020-1、2021-1ノートと担保を共有することになります。

2019-1シリーズは総額8億5,000万ドルで、第2シリーズの2019-2では2億2,500万ドルを調達しました。2020-1シリーズでは、同社はさらに3億2500万ドルの負債資金を調達し、2021-1シリーズではさらに4億ドルを追加しました。これら5つのラウンドの合計額は20.5億ドルです。

この記事は海外Data Centre Dynamics発の記事をData Center Cafeが日本向けに抄訳したものです。