Aligned Data CentersがブラジルのOdataを買収

米国の事業者が中南米に進出

米国のデータセンター企業 Aligned が、中南米の事業者 Odata を買収することになりました。

同社は今週、Patria Investmentsとその他の売却関係者からOdataを買収する最終契約の締結を発表しました。

マッコーリー・アセット・マネジメント（Macquarie Asset Management）が運用するファンドが過半数を所有するAlignedは、SDC Capital Partnersが運用するファンドからOdataに対する構造的な少数出資を受ける正式契約も締結しています。

この取引は2023年初頭に完了する予定です。財務条件は明らかにされていませんが、これまでの報道では、Odata社は約100億レアル（18億米ドル）と評価されています。この買収は、SDCが運営するファンドからの優先株式投資とともに、Alignedが資金を提供するものです。

Aligned Data CentersのCEOであるAndrew Schaapは、次のように述べています。「この買収は、拡張のための大きな成長余地を持ち、最大速度で容量を提供する実証済みの能力、地域での専門知識とパートナーシップ、充実した財政資源、柔軟なサプライチェーンと組み合わせることで、世界クラスのデータセンタープラットフォームを提供し、当社の世界規模のハイパースケールとエンタープライズ顧客の需要に対応することができるようにします。RicardoとOdataチームをAlignedの仲間に迎えることができ、イノベーションと成長の次の段階に乗り出すにあたり、顧客中心主義とオペレーショナルエクセレンスに対する我々の共同コミットメントを育むことを楽しみにしています。」

ブラジルの 未公開株式投資会社Patria Investmentsによって2015年に設立され、ブラジルのサンパウロに拠点を置くOdataは、ブラジルに3つ、コロンビアとメキシコにそれぞれ1つのデータセンターから、コロケーションサービスを提供しています。同社は、チリで施設の建設を開始し、リオデジャネイロで新棟を開発中で、サンパウロのキャンパスを拡張中です。

今年初めに行われたメキシコ初の施設の立ち上げでは、今後ケレタロに2つ目の30MWデータセンターの建設を開始し、次の市場としてペルーもターゲットにしていると述べていますが、時期は明らかにされていません。

Odata のCEOであるRicardo Alárioは、「Odataチームと私は、Aligned Data Centersに参加できることを非常にうれしく思っています」と述べています。「 Odata と Aligned のプラットフォームが戦略的に統合されることで、米州の主要拠点で利用可能な容量と拡張可能な容量の両方がより幅広く提供され、また拡大したインフラストラクチャ専門家チームによる幅広い経験と深い知識が顧客に提供されることになります。我々は、Aligned と共にプラットフォームの成長を加速させ、顧客・スタッフ中心主義、革新性、オペレーショナルエクセレンスに焦点を当てた文化的方向性を成功させることを楽しみにしています。」

Odataは、PatriaがFundo Pátria Infraestrutura IVを通じて過半数を所有し、CyrusOneが株式を保有していましたが、本日の取引にCyrusOneの株式が含まれるかどうかは不明です。

Patriaが同社の売却を検討しているという報道は今年4月に表面化し、当時はCyrusOneが買収候補の筆頭と噂されていました。また、以前の報道では、DigitalBridgeのScalaがOdataの買収を検討したものの「その価格を受け入れなかった」とも言われています。

「 Odataは、急成長するデータセンター市場において、7年前にPatria Investmentsによって生み出された卓越したプラットフォームです。同社がスタートアップから急速に進化し、ブラジル、チリ、コロンビア、メキシコの著名なクラウドプロバイダーにサービスを提供するラテンアメリカ市場のリーディングプレイヤーの1つになったことを誇りに思います」と、Patria InvestmentsのインフラストラクチャーパートナーFelipe Pintoは付け加えました。

現在、Alignedは米国でのみ事業を展開しており、買収の歴史はなく、イリノイ州シカゴ、テキサス州ダラス、アリゾナ州フェニックス、ユタ州ソルトレイクシティ、北バージニアに自社開発のキャンパスを持ち、メリーランド州にも開発中のキャンパスがあります。

2017年に設立されたSDC Capital Partnersは、ニューヨークを拠点とし、デジタルインフラに特化した未公開株式投資会社です。その投資先には、Sentinel Data Centers、ラテンアメリカのオペレーターAscenty、多数のファイバー企業、Arcadia Towersが含まれます。

マッコーリー・アセット・マネジメントは、Aligned以外にも、Virtus、AirTrunk、NTTなど、多くのデジタルインフラ企業に投資しています。

SMBC、MUFG（コ・ストラクチャリング・コーディネーター）、ドイツ銀行、野村證券は、本件の新規コミットメント型デットファイナンスのジョイントリードアレンジャーを務めました。

グッゲンハイム証券およびJ.P. Morgan Securities LLCは、Alignedの財務共同アドバイザーを務め、Vinson & Elkins LLPはその法律顧問を務めています。Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLPはSDC Capital Partnersの法務アドバイザーを務め、Paul Hastings LLPは共同主幹事会社の法務アドバイザーを務めています。Citizensの一部門がPatria Investmentsの財務アドバイザーを務め、Proskauer Rose LLPが法務アドバイザーを務めています。Pinheiro Neto AdvogadosはOdataの法律顧問を務めています。

この記事は海外Data Centre Dynamics発の記事をData Center Cafeが日本向けに抄訳したものです。