AI需要と限られたキャパシティで米国データセンター価格は19％上昇

Data Center Dynamics
2024.03.13
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163.44kW/月に達する

JLLとCBREのリポートによると、北米のデータセンター需要は今後1年間も衰える気配がなく、価格も記録的な水準に近づいています。

JLLのレポートでは、同社のデータセンター市場担当マネージング・ディレクターであるAndy Cvengrosが、「需要は過去最高を更新し続けており、データセンターの成長はパワーを求めて中核市場から急速に拡大しています」と述べています。

また、今年オンラインになる容量の大半は、すでにプレリースされていると付け加えました。

建設の増加

JLLによると、空室率の低さから、ユーザーはセカンダリーマーケットに流れており、現在では建設中のキャパシティーのほぼ20％をセカンダリーマーケットが占めているといいます。

2023年のデータセンター建設量は過去最高を記録し、プライマリー市場では3,077.8MWが建設中ですが、建設中の供給量の83%はすでにプレリースされています。また、2023年の空室率は過去最低の3.7%にとどまりました。

今年初めの Newmark のレポートによると、2024年1月のバージニア州北部の空室率はわずか0.2％でした。

ユタ州ソルトレイクシティは、建設中の市場の中で最も加速しています。ジョージア州アトランタのパイプラインもまた、同市のキャパシティと全国的な知名度を高めることになります。

オハイオ州コロンバス、ミネアポリス、ミネソタ州リノ、ミシシッピ州、インディアナ州などでもデータセンター開発が進み、新たな地域が誕生しつつある。外国人投資家もまた、土地と電力を求めて中南米市場に進出しています。

JLLのシニアマネジャー、Karl Beetsはこう語ります。「データセンター開発は、十分な電力と利用可能な土地があればどこにでも拡大するでしょう。」

「主要市場では容量が限られているため、開発業者は、特にレイテンシーがあまり気にならないAI用途で、余剰電力を求めるでしょう。他の用途のために開発された電力容量を再利用することに重点を置いた、新たな第三次市場や前哨基地が開設されるでしょう。」

既存の拡張

新規データセンター建設は、新規データセンター容量の一部に過ぎません。所有者は既存のデータセンターを拡張し、1平方フィート当たりのメガワット密度を高めています。

JLLのナショナル・データセンター・リードのPriya Velamakanniは、次のように述べています。「利用可能な土地が不足しているため、複数階建てのデータセンターが開発されるようになり、技術の進歩により100MWを超える新規開発が発表されるようになりました。」

データセンターはまた、オルタナティブ投資分野としても投資家の関心を集めており、2013年以降の取引件数は年平均9％増と、ライフサイエンス以外の分野では最高を記録しています。

JLLのキャピタルマーケッツ部門データセンター・リーダー、シニア・マネージング・ディレクターのCarl Beardsleyは、次のように述べています。「データセンターのユーザー要件は急速に拡大し続けているため、データセンターの開発期間は短縮され、資本に対するニーズも高まっています。」

AIの影響

需要の増加は、AIやChatGPTのような大規模言語モデル（LLM）に起因しています。JLLによると、ChatGPTは2023年11月には毎週1億人のアクティブユーザーを抱え、1日に3万3,000世帯分の電力を使用するといいます。

JLLのデータセンター＆テレコム担当マネージング・ディレクター、Matt Landekは、政府や企業は現在、顧客サービスのチャットボットやデータ分析、運用管理にAIを活用していると指摘します。しかし、これらのサービスはすべて、電力とインフラの両方の必要性を高めています。

米国の主要市場は26％成長 – CBRE

一方、CBREのレポートによると、米国の8つの主要データセンター市場は2023年に26％成長しました。バージニア州北部は引き続き1.6GWの取引で最大のデータセンター市場となり、次いでアリゾナ州フェニックスが748MWの新規容量を契約しました。

プライマリ市場とセカンダリ市場のデータセンター容量は5.3GWを超え、これはサンフランシスコ都市圏の全世帯の1年分の電力量に相当します。北西部を中心に、セカンダリ市場は554MWを追加し、供給難に対抗する上で新興市場と並んで重要な存在であり続けています。

商業用不動産のコンサルタント会社であるNewmarkの以前のレポートでは、米国のデータセンターの電力消費量は10年末までに35GWに達すると予測しています。

価格の上昇

CBREの報告によると、2013年から2021年にかけて平均募集賃料は16.9％下落しました。これに対し、2023年の平均レンタル料は、250～500kWの主要ホールセールコロケーション市場全体で18.6%上昇し、137.86ドル/kW/月から163.44ドル/kW/月になりました。前年は14.5％上昇でした。

CBREのエグゼクティブ・マネージング・ディレクターであるPat Lynchは次のように述べています。「米国のデータセンター市場は昨年、商業用不動産資産の中で最大の価格上昇を記録しました。」

発電機、冷凍機、変圧器の不足が続いているため、建設コストも上昇しています。

この記事は海外Data Centre Dynamics発の記事をData Center Cafeが日本向けに抄訳したものです。