DigitalBridge、エネルギー投資会社 ArcLight Capital Partners を10億ドルで買収へ

データセンター投資企業が、数GW規模の電力ポートフォリオを買収

デジタルインフラ投資会社のDigitalBridgeは、エネルギー投資会社のArcLight Capital Partnersの買収を発表しました。

今週発表された内容によると、DigitalBridgeはArcLightを最大10億5000万ドルで買収する正式契約を締結したとのことです。

尚、本契約には、6億5000万ドルの基本買収費用に加え、最大4億ドルの追加条件付き対価（業績連動などの追加支払い分）が含まれています。

「今回の統合により、電力、AI、デジタルインフラの融合領域における主要なオルタナティブ資産運用会社が誕生します。両社の専門プラットフォームを組み合わせることで、運用資産総額は1500億ドルを超えるものとなります。」と両社は述べています。

DigitalBridgeのCEOであるMarc Ganziは、次のように述べています。「デジタルインフラは専門性の高い事業です。ArcLightも20年以上にわたり、同じ理念のもとで電力インフラ事業を展開し、電力、再生可能エネルギー、蓄電池、送電、および中間（ミッドストリーム）インフラにおいて深い専門知識を築いてきました。DigitalBridgeとArcLightは、こうした融合領域に対応する大規模インフラプラットフォームの構築を進めていきます。」

2001年に設立されたArcLightは、70GW超の発電設備と、4万8000マイルに及ぶ電力・ガスの送電および貯蔵インフラを保有、管理、または運営しており、合計15GW規模のパイプラインを保有しているとしています。同社の投資先には、天然ガス発電所、水力発電所、太陽光発電所、蓄電池システム、天然ガスパイプラインが含まれます。

取引完了後、ArcLightはDigitalBridgeプラットフォームの一部として、独立した経営体制で運営されます。ArcLight創業者のDaniel ReversはDigitalBridgeの副会長に就任し、ArcLightのマネージングパートナーであるAngelo Acconciaは、引き続きその職にとどまり、同社の日常業務を統括します。

Reversは、次のようにコメントしています。「私は2001年に、電力インフラ投資に特化したプラットフォームのさきがけの1つとしてArcLightを設立しました。それから20年以上を経た現在、電力、AI、デジタルインフラの融合が進む中で、私たちはさらに大きな一歩を踏み出します。当社の電力インフラ分野における深い経験と、DigitalBridgeのグローバルなデジタルインフラプラットフォーム、ハイパースケールエコシステムにおける長年の関係、そしてソフトバンクグループの幅広い技術力とAIにおけるリーダーシップとの組み合わせにより、統合されたプラットフォームは次世代のインフラ開発を支える上で最適な位置づけになると確信しています。」

今回の取引は、ソフトバンクグループ（SBG）によるDigitalBridge買収の完了を条件としていますが、両社は、DigitalBridgeの買収はArcLightとの取引の影響を受けないだろうと述べています。

今年初め、ArcLightはDigitalBridgeのインフラブリッジ（InfraBridge）部門（旧AMP Capitalのインフラ事業）から、北米各地に所在する合計5.4GWの出力調整可能な発電設備11基のポートフォリオの50％の株式を取得しました。

DigitalBridgeとArcLightは昨年、 Takanockに投資を行っています。同社は、発電所併設型のデータセンタープロジェクトの開発を目指しています。

ArcLightは4月に、総コミットメント額39億ドルでArcLight Infrastructure Partners Fund VIIIの募集を締め切りました。

DigitalBridgeは、データセンター、光ファイバー、携帯電話基地局への大手投資企業であり、45社以上の企業を通じて約1,150億ドルの資産を運用（AUM）しています。DigitalBridge傘下の企業には、Vantage、Switch、DataBank、Takanock、AtlasEdge、Scala、Yondr、AIMS、JTower、Zayo、VerticalBridgeなどがあります。

Barclaysは、DigitalBridgeの財務アドバイザーおよび単独のコミット型資金調達プロバイダーを務めています。また、Simpson Thacher & Bartlett LLPは法律顧問、Morgan, Lewis & Bockiusが規制関連の顧問を務めています。ArcLight側は、Morgan Stanley & Co. LLCが財務アドバイザーを、Kirkland & Ellis LLPが法律顧問を務めています。SBGはSullivan & Cromwell LLPが法律顧問を、Morrison & Foerster LLPおよびCovington & Burlington LLPが規制関連の顧問を務めています。

この記事は海外Data Centre Dynamics発の記事をData Center Cafeが日本向けに抄訳したものです。